M&A y Mercado de Capitales

Con más de 60 años de historia, Camil es una multinacional entre las mayores empresas de bienes de consumo del sector alimentario de Brasil y América del Sur, ocupando posiciones de liderazgo en las categorías y países en los que operamos. Tenemos una historia consistente de crecimiento y expansión de nuestra participación de mercado en el sector de alimentos en Brasil y América del Sur, tanto con crecimiento orgánico como a través de adquisiciones estratégicas con diversificación de nuestras operaciones geográficas y categorías de productos.

Durante los últimos 20 años, hemos implementado una exitosa estrategia de expansión a través de adquisiciones estratégicas, tanto en el mercado nacional como internacional, con el fin de ampliar nuestro portafolio de marcas, categorías de productos y áreas geográficas de operación. En Internacional, a partir de 2007, ampliamos las operaciones de arroz a Uruguay, Chile, Perú y Ecuador. En Brasil, sumamos a nuestro portafolio, además de la categoría de granos, las categorías de conservas de pescado con las marcas Coqueiro y Pescador, azúcar con la marca União, además de otras de relevancia regional, la categoría de pastas con la adquisición de Santa Amália. , y lanzamiento de café, con inversión en Café Bom Dia y lanzamiento de café bajo la marca União y adquisición de la marca Mabel y licencia de la marca Toddy para galletas. Todas las adquisiciones refuerzan nuestro espíritu emprendedor y crecimiento estratégico mediante la suma de sinergias con la entrada a nuevos países y categorías. La mejora industrial, la mezcla de productos y nuestra capacidad de fijación de precios hacen que las empresas adquiridas tengan un crecimiento significativo en calidad y presencia en el mercado.

Las diversas adquisiciones estratégicas que realizamos contribuyeron significativamente al aumento de nuestros resultados, principalmente debido a la capacidad de identificar, adquirir e integrar exitosamente nuevas estructuras y operaciones en nuestro modelo de negocios, de manera rápida y sin comprometer la calidad y competitividad de nuestras otras marcas y productos. . Nuestro proceso de integración nos permitió lograr una mayor eficiencia operativa en las empresas adquiridas, mediante el uso de sinergias, racionalización de costos y gastos y economías de escala a medida que se incluyeron más marcas, productos, centros de distribución y plantas en nuestro modelo de negocio. Creemos que nuestra amplia y probada experiencia adquirida en estos procesos nos otorga una posición única no sólo para identificar correctamente posibles adquisiciones sino, lo más importante, para integrarlas rápidamente en nuestro modelo de negocio, proporcionando ganancias en escala y eficiencia. La diversidad de negocios, además de reducir el riesgo y aumentar la sinergia estructural y de costos, permite una mayor experiencia en diferentes modelos de distribución y suministro y una mayor fortaleza con el trade marketing, a través de iniciativas de venta cruzada.

Camil anuncia Adquisición de Mabel y Licenciamiento de la marca Toddy para Galletas – Septiembre 2022
El 24 de agosto de 2022, Camil anunció otra adquisición en línea con su estrategia de crecimiento inorgánico, esta vez con la adquisición de Mabel y la licencia de la marca Toddy for Cookies. Mabel es una de las marcas de galletas más tradicionales y reconocidas de Brasil, con liderazgo en ventas en donas en el país y 2ª marca top of mind en cash & carry. La marca Toddy representa la segunda marca en ventas de galletas en Brasil, con un recuerdo de marca superior al 98% para los consumidores. Además de las principales marcas, la adquisición también opera con un portafolio de marcas diseñadas para satisfacer las demandas de precios de diferentes nichos de consumo (Doce Vida, Mirabel, Elbi’s y Pavesino). La transacción también establece la licencia de la marca Toddy para galletas por un período de 10 años.
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Camil anuncia Inversión Estratégica en la categoría Café: Café Bom Dia y Agro Coffee – Diciembre 2021
El 15 de diciembre, Camil anunció otra de sus inversiones estratégicas con la adquisición del capital social de Café Bom Dia y Agro Coffee. Café Bom Dia actúa en el segmento de café desde 1895 y actualmente posee las marcas Bom Dia y Sul de Minas. El activo cuenta con una planta industrial en Varginha (MG), que será utilizada para operacionalizar las operaciones de la Compañía en la categoría de café con sus otras marcas União y Seleto, además de las marcas Café Bom Dia mencionadas anteriormente. Agro Coffee es una empresa que comercializa, importa y exporta café. Camil tiene una historia constante de crecimiento y expansión de participación de mercado a través de inversiones estratégicas. Esta última inversión es un paso importante hacia la diversificación de las operaciones de la Compañía en Brasil, cumpliendo con los objetivos estratégicos de la Compañía de adquirir marcas y activos en el sector alimentario en América Latina.
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Camil adquiere Silcom S.A en Uruguay – Diciembre 2021
Como parte de nuestra estrategia de expansión en Latinoamérica y entrada a nuevas categorías, anunciamos otra importante adquisición en 2021, la compra de la empresa Silcom S.A. a través de la filial SAMAN, en Montevideo, Uruguay. Silcom es una empresa de alimentos con marcas líderes en frutas secas, vegetales, semillas, salsas y aceites, enfocada en la creciente demanda de los consumidores por comidas saludables. Esta operación es un complemento más al negocio de Camil en el país, aumentando su cobertura actual y permitiendo crecer en las categorías actuales. Además, posicionará a la Compañía como uno de los principales proveedores de productos saludables, uno de los mercados de mayor crecimiento en la actualidad.
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Camil announces Strategic Investment in the Coffee category: Café Bom Dia and Agro Coffee – December 2021
El 15 de diciembre, Camil anunció una más de sus inversiones estratégicas con la adquisición del capital social de Café Bom Dia y Agro Coffee. Café Bom Dia actúa en el segmento de café desde 1895 y actualmente posee las marcas Bom Dia y Sul de Minas. El activo cuenta con una planta industrial en Varginha (MG), que se utilizará para operacionalizar las actividades de la Compañía en la categoría de café con sus otras marcas, União y Seleto, además de las marcas Café Bom Dia mencionadas anteriormente. Agro Coffee es una empresa que comercializa, importa y exporta café. Camil tiene un historial constante de crecimiento y expansión de participación de mercado a través de inversiones estratégicas. Esta última inversión es un paso importante hacia la diversificación de las operaciones de la Compañía en Brasil, cumpliendo con los objetivos estratégicos de la Compañía de adquirir marcas y activos en el sector de alimentos en América Latina.
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Adquisición de la marca SELETO por Camil Alimentos – Septiembre 2021
Em Septiembre, Camil anunció al mercado su ingreso a la categoría de café con la compra de la marca Seleto. La operación está en línea con la estrategia de diversificación de categorías de la Compañía y fortalece su historial consistente de crecimiento y expansión de participación de mercado a través de adquisiciones de marcas y activos en el sector de consumo en América del Sur.
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Adquisición de Santa Amália y entrada en la categoría Pasta en Brasil  – Agosto 2021
Anunciamos la Adquisición de Santa Amália Pastificios, un hito importante en la estrategia de diversificación de Camil Alimentos, ingreso a nuevas categorías y expansión geográfica de la Compañía en Brasil. Santa Amália es una de las empresas de pasta más tradicionales y reconocidas de Brasil, siendo líder en participación de mercado en el estado de Minas Gerais (MG), con marcas destacadas en la categoría de pasta y un completo portafolio de marcas premium y de ocupación. Además de la entrada en la categoría de Pastas en el país, la adquisición de Santa Amália refuerza el espíritu emprendedor de Camil, ofreciendo, a través de la complementariedad geográfica y el liderazgo en la región, un escenario de gran potencial de crecimiento nacional también para las categorías de granos de la Compañía. Ocupa el cuarto lugar en volumen de ventas y en ventas en el país entre las industrias del segmento, Santa Amália Pastificios alcanzó R $ 476mn en ingresos netos y un volumen aproximado de 105 mil toneladas en 2020, como resultado de las operaciones de producción y distribución en más de 12 mil puntos de venta de sus productos. Las Compañías continúan operando de forma independiente hasta que se completa la transacción.
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Adquisición en Ecuador de los Activos Arroceros de Dajahu Agroindustrias S.A. – Julio 2021
Anunciamos la Adquisición en Ecuador de los Activos Arroceros de Dajahu Agroindustrias SA y Transportes Ronaljavhu SA, otro importante paso en el crecimiento de Camil Alimentos. Los activos operan en Ecuador con un portafolio de marcas relevantes y reconocidas en el mercado, asumiendo una posición de liderazgo en el segmento de arroz, con una importante participación de mercado y alta potencia de crescimento. La adquisición está en línea con nuestros objetivos estratégicos de expansión para la Compañía y, principalmente, su entrada en nuevas geografías. O faturamento anual dos ativos foi de US$ 52mn e EBITDA de US$ 4,1mn, com um volume aproximado de 120k ton em 2020, resultado dos processos industriais de alta performance e relevância do arroz no mercado equatoriano, sendo considerado o alimento mais consumido en el pais. Las Compañías continúan operando de forma independiente hasta que se completa la transacción.
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Adquisición de la Unidad de Negocio de Alimentos para Mascotas de Empresas – Iansa S.A. – Febrero 2020
Anunciamos la adquisición de la Unidad de Negocios de Alimentos para Mascotas de Empresas Iansa SA en Chile, otro importante paso de crecimiento para Camil Alimentos. Esta adquisición forma parte de nuestra estrategia para consolidar los mercados en los que operamos y refuerza nuestro espíritu emprendedor. LDA, una de las empresas líderes en la marca de alimentos para mascotas en Chile, llega para fortalecer y diversificar nuestro portafolio internacional, inaugurando una segunda categoría en este segmento de negocios. Su facturación anual de aproximadamente R$160 millones proviene de alimentos secos y húmedos para perros y gatos, así como bocadillos. Las Compañías continúan operando de manera independiente hasta la conclusión de la transacción.
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Conclusión del programa de recompra de acciones de Warburg Pincus – Noviembre 2019
En noviembre de 2019 concluimos el tercer programa de recompra de acciones, con la adquisición en tres operaciones que totalizaron aproximadamente 30,6 millones de acciones en poder del accionista Warburg Pincus, a R$6,25, reforzando nuestra estrategia de generación de valor para nuestros accionistas. Adicionalmente, se cancelaron todas las acciones de emisión propia adquiridas en el marco de la operación de recompra y se dividió su capital social en 370 millones de acciones.
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Adquisición SLC Alimentos – Deciembre 2018
Estamos orgullosos de anunciar la adquisición de SLC Alimentos, otro importante paso de crecimiento para Camil Alimentos. Esta adquisición forma parte de nuestra estrategia para consolidar los mercados en los que operamos y refuerza nuestro espíritu emprendedor. SLC Alimentos, una de las empresas de granos más grandes de Brasil, llega para sumar y fortalecer nuestro portafolio, permitiendo más competitividad y mayor acceso a marcas en todo Brasil. Top of mind en Rio Grande do Sul con la marca Namorado, la empresa está presente en los segmentos de arroz, frijoles y lentejas con ventas netas de R$ 512 millones (2017) y valoradas en R$ 308 millones. Juntos, podremos continuar nuestro sueño de alimentar a las familias brasileñas y fomentar las relaciones que aporten más sabor a nuestra vida diaria.
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Enajenación de Participación Social en la Subsidiaria Argentina La Loma – Agosto 2018
El 31 de agosto de 2018 se concluyó la enajenación de la totalidad de la participación accionaria de la Compañía en su subsidiaria Argentina La Loma por un monto total de US$ 5,5 millones.
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Recompra de Acciones

8º Programa de recompra de acciones – enero de 2023
En enero de 2024 se completó el octavo Programa de Recompra de Acciones de la Compañía. El programa concluyó la recompra de hasta 8.997.900 acciones ordinarias y se completó en su totalidad a un costo de adquisición promedio de R$ 7,67 por acción. A efectos de cancelación, se considerará el cumplimiento de las concesiones realizadas en el ámbito del plan de opción de compra de acciones, quedando en tesorería o enajenación, con el fin de maximizar la asignación de capital y la generación de valor para los accionistas.
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7º Programa de recompra de acciones – marzo de 2022
En diciembre de 2022 se completó el Séptimo Programa de Recompra de Acciones de la Compañía. El programa concluyó con la recompra de hasta 10.000.000 de acciones ordinarias y se completó en su totalidad a un costo de adquisición promedio de R$ 9,80 por acción. A efectos de cancelación, se considerará el cumplimiento de las concesiones realizadas en el ámbito del plan de opción de compra de acciones, quedando en tesorería o enajenación, con el fin de maximizar la asignación de capital y la generación de valor para los accionistas.
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6º Programa de Recompra de Acciones – Noviembre 2021
En febrero de 2022 se completó el VI Programa de Recompra de Acciones de la Compañía. El programa concluyó la recompra de hasta 2.000.000 de acciones ordinarias y se completó en su totalidad a un costo de adquisición promedio de R$ 9,46 por acción. Con el objetivo de dar cumplimiento a las subvenciones ya realizadas en el ámbito del plan de opciones de compra de acciones de la Sociedad.
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5ª Recompra de Acciones– Marzo 2021
En marzo de 2021, se aprobó el Quinto Programa de Recompra de Acciones de la Compañía. El programa prevé la recompra de hasta 4.000.000 de acciones ordinarias y tiene como objetivo cubrir las concesiones ya realizadas bajo el plan de opciones sobre acciones de la Compañía.
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4ª Recompra de Acciones – Marzo 2021
El 9 de marzo de 2021, se concluyó el cuarto programa de recompra de acciones de la Compañía. El programa preveía la recompra de hasta 4.000.000 de acciones ordinarias y se cumplió íntegramente a un costo de adquisición promedio de R$11,89 por acción, totalizando al final del programa en tesorería 3.986.500 acciones ordinarias (1,08% del capital social de la Compañía).
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3ª Recompra de Acciones – Noviembre 2019
En noviembre de 2019 concluimos el tercer programa de recompra de acciones, con la adquisición en tres operaciones que totalizaron aproximadamente 30.665.030 de acciones en poder del accionista WP XII E Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Fundo de Investimento da Warburg Pincus), a R$6,25, reforzando nuestra estrategia de generación de valor para nuestros accionistas. Adicionalmente, se cancelaron todas las acciones de emisión propia adquiridas en el marco de la operación de recompra y se dividió su capital social en 370 millones de acciones.
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2ª Recompra de Acciones – Agosto 2019
El 8 de agosto de 2019 concluyó el segundo programa de recompra de acciones de la Compañía. El programa preveía la recompra de hasta 3.565.275 acciones ordinarias y se pagó en su totalidad a un costo de adquisición promedio de R $ 7,02 por acción, totalizando 9.386.846 acciones ordinarias al final del programa de tesorería (2,29% del capital social de la Compañía).
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1ª Recompra de Acciones – Deciembre 201
El Consejo de Administración de la Compañía aprobó el programa de recompra de acciones hasta en 5.821.571 acciones, con el objetivo de cancelar el efecto dilutivo de las concesiones del plan de opciones sobre acciones.
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Emissiones de Deuda
La Compañía ha estado utilizando los Certificados de Cuentas por Cobrar Agronegocios (CRA) en Brasil, desde el inicio de su trabajo de gestión de deuda en 2016, como una herramienta para realizar emisiones con costos cercanos al 100% de la Tasa DI, lo que permitió reemplazar Financiamiento de mayor costo y alargamiento del perfil de amortización.

14ª Emisión de Obligaciones – Junio ​​2024
Concluimos la 14ª emisión de obligaciones simples, simples, no convertibles, sin garantía, en 3 series, para distribución pública con esfuerzos restringidos, por el valor de R$ 650 millones. Las Obligaciones de la 1ª serie tienen derecho respectivamente a intereses remunerativos correspondientes al 104% de la variación acumulada de las tasas DI por año con vencimiento en junio de 2029. Las Obligaciones de la 2ª serie tienen derecho respectivamente a intereses remunerativos correspondientes al 100% de la variación acumulada de las tasas NTN -B por año +, un recargo máximo de 0,50% anual con vencimiento en junio de 2031 y el 3º tendrán derecho respectivamente a intereses remunerativos correspondientes al 100% de la variación acumulada de las tasas NTN-B por año +, un recargo máximo de 0,60 % anual con vencimiento en junio de 2034.
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13ª Emisión de Obligaciones – Noviembre 2023
Completamos la 13ª emisión de obligaciones simples, no convertibles en acciones, sin garantía, en una sola serie, para distribución pública con esfuerzos restringidos, por el valor de R$ 650 millones. Las Obligaciones de la 1ª serie tienen derecho respectivamente a intereses remunerativos correspondientes al 100% de la variación acumulada de las tasas DI +, como máximo, un recargo del 0,65% anual con vencimiento en diciembre de 2028. Las Series 2ª y 3ª tienen derecho respectivamente a intereses remunerativos equivalentes a un porcentaje determinado, definido de conformidad con el Procedimiento de Contabilización de la CRA, con vencimiento en diciembre de 2030 y 2033.
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12ª Emisión de Obligaciones – Mayo 2023
Concluimos la 12ª emisión de obligaciones simples, no convertibles en acciones, sin garantía, en una sola serie, para distribución pública con esfuerzos restringidos, por el valor de R$ 625 millones. Las Obligaciones tienen derecho a un interés remunerativo correspondiente al 100% de la variación acumulada de la Tasa DI, incrementado exponencialmente por un recargo (spread) equivalente al 0,90% anual, con vencimiento en diciembre de 2025.
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11ª Emisión de Obligaciones – Octubre 2021
Concluimos la 11ª emisión de obligaciones simples, simples, no convertibles, sin garantía, en 2 series, para distribución pública con esfuerzos restringidos, por el valor de R$ 650 millones. Las Obligaciones de la 1ª serie tienen derecho a un interés remunerativo correspondiente al 100% de la variación acumulada de las tasas DI diarias + tipo diferencial, limitado al 1,70% anual. y las obligaciones de la 2ª serie tienen derecho a un interés remunerativo correspondiente al 100% de la variación acumulada de las tasas DI promedio diarias + tasa diferencial, limitado al 1,73% anual, ambos con vencimiento en octubre de 2028.
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10ª Emisión de Obrigaciones – Abril 2021
Concluimos la décima emisión de debentures simples, no convertibles, no garantizados, en una sola serie, para distribución pública con esfuerzos restringidos, por parte de la Compañía por el monto de R$ 600 millones. Las Obligaciones tendrán derecho a un interés remunerativo correspondiente al 100% de la variación acumulada de las tasas promedio diarias del 1.70% pa DI, con vencimiento en mayo de 2024.
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9ª Emisión de Obrigaciones – Octubre 2020
Concluimos la novena emisión de debentures simples no garantizados, no convertibles en acciones, de una sola serie, para distribución pública con esfuerzos restringidos, de la Compañía por valor de R$350 millones. Las Obligaciones tendrán derecho a un interés remunerativo correspondiente al 100% de la variación acumulada de las tasas diarias promedio de 2,70% anual de DI, con vencimiento en septiembre de 2025.
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Emisión de Obrigaciones CRA IV – Abril 2019
Concluimos la octava emisión de debentures vinculados a la emisión de certificados de cuentas por cobrar agroindustriales (CRA) por valor de R$600 millones, con distribución pública en los términos de la Instrucción CVM 400 y amortización total al vencimiento. La 1ª serie se compone de intereses remunerativos correspondientes al 98% de la Tasa DI con vencimiento en abril de 2023. La 2ª serie consta de intereses remunerativos correspondientes al 101% de la Tasa DI, con vencimiento en abril de 2025.
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Emisión CRA III – Deciembre 2017
En diciembre de 2017, la Compañía emitió R$168,0 millones en CRA con un costo menor al 98% de la Tasa DI, totalmente amortizado en la fecha de vencimiento y con vencimiento a 4 años.
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Emisión CRA II – Mayo 2017
En mayo de 2017, a Compañía emitió R$405,0 millones en CRAs con un costo menor al 97% y 98% de la Tasa DI, (1ª y 2ª series, respectivamente), con mortización total al vencimiento.
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Emisión CRA I – Noviembre 2016
En noviembre de 2016, a Compañía emitió R$402,0 milliones en CRAs con un costo menor al 99% y 100% de la Tasa DI, (1ª y 2ª series, respectivamente), con mortización total al vencimiento.
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IPO en B3

IPO – Septiembre 2017

El 25 de julio de 2017, Camil solicitó el registro como sociedad anónima y su oferta inicial de acciones ante la CVM, iniciando el proceso de cotización y negociación de las acciones de la Compañía en el segmento B3 Novo Mercado.
La transacción se lanzó el 30 de agosto de 2017 y el 26 de septiembre de 2017, el precio por acción se fijó en R$ 9,00 por acción ordinaria (ON). El 28 de septiembre de 2017, las acciones de la Compañía comenzaron a cotizar en B3 en el segmento Novo Mercado, el nivel más alto de gobierno corporativo en B3, bajo las siglas “CAML3”.

El IPO consistió en una oferta primaria de 41.000.000 de acciones ordinarias (ON) y una oferta secundaria de 86.500.000.000 de acciones ordinarias, totalizando R $ 1.120,0 millones netos de comisiones y gastos. El producto neto de la Oferta Primaria fue de R$ 357,0 millones, después de deducir las comisiones y gastos estimados. Con el inicio de la negociación de las ON, sin considerar las acciones complementarias (greenshoe), se encuentra en circulación en el mercado un monto de 127.500.000 acciones ordinarias, que corresponden al 31,09% del capital social de la Compañía. Una vez finalizada el IPO, la Compañía continúa bajo el control de Camil Investimentos S.A.
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