M&A y Mercado de Capitales

Con más de 60 años de historia, somos una de las mayores empresas de bienes de consumo en el sector de alimentos en Brasil y en América del Sur, ocupando posición de liderazgo en los segmentos y en los países en que actuamos. Nuestras actividades incluyen la industrialización, la comercialización y la distribución de granos (principalmente arroz y frijoles), azúcar y pescados enlatados (sardina y atún, además de salsas y patés) por medio de marcas con fuerte reconocimiento y líderes en participación de mercado en Brasil, Uruguay, Chile y Perú.

En los últimos 20 años, hemos implementado una exitosa estrategia de expansión a través de adquisiciones estratégicas, tanto en el mercado nacional como internacional, con el fin de ampliar nuestro portafolio de marcas, categorías de productos y áreas geográficas. En este proceso, a partir de 2007, ampliamos las operaciones arroceras a Uruguay, Chile y Perú y, en Brasil, agregamos a nuestro portafolio, además de la categoría de granos, las categorías de conservas de pescado bajo las marcas “Coqueiro” y “Pescador” y azúcar con las marcas “União” y “Da Barra”, además de otras de relevancia regional. La mejora industrial, la mezcla de productos y nuestra capacidad de precios hacen que las empresas adquiridas tengan un crecimiento significativo en calidad y presencia en el mercado.

Las diversas adquisiciones estratégicas que realizamos contribuyeron significativamente al incremento de nuestros resultados, principalmente por la capacidad de identificar, adquirir e integrar exitosamente nuevas estructuras y operaciones a nuestro modelo de negocio, de manera rápida y sin comprometer la calidad y competitividad de nuestras otras marcas y productos. Nuestro proceso de integración nos permitió lograr un aumento de la eficiencia operativa en las empresas adquiridas, mediante el uso de sinergias, racionalización de costos y gastos y economías de escala al incorporar más marcas, productos, centros de distribución y plantas industriales en nuestro modelo de negocio. Creemos que nuestra amplia y contrastada experiencia adquirida en estos procesos nos otorga una posición única no solo para identificar correctamente posibles adquisiciones, sino principalmente para integrarlas rápidamente a nuestro modelo de negocio, aportando ganancias en escala y eficiencia. La diversidad de negocios, además de reducir el riesgo y aumentar la sinergia estructural y de costos, permite una mayor experiencia en diferentes modelos de distribución, insumos y una mayor solidez en el trade marketing, a través de iniciativas de cross selling.

Recompra de Acciones

7ª Recompra de Acciones y Cancelación de Acciones Propias – Marzo 2022
En marzo de 2021 se aprobó el 7° Programa de Recompra de Acciones de la Compañía. El programa prevé la recompra de hasta 10.000.000 de acciones ordinarias y tiene como objetivo maximizar la asignación de capital y la generación de valor para los accionistas. Además del programa de recompra, la Compañía canceló 10.000.000 de acciones en tesorería. Por lo tanto, luego de la cancelación, el número total de acciones ordinarias de la Compañía es de 360.000.000.
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6ª Recompra de Acciones – Noviembre 2021
En marzo de 2021 se aprobó el 6° Programa de Recompra de Acciones de la Compañía. El programa compró 2.000.000 de acciones ordinarias y tenía como objetivo cumplir con las concesiones ya realizadas en el marco del plan de opciones sobre acciones de la Compañía.
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5ª Recompra de Acciones– Marzo 2021
En marzo de 2021, se aprobó el Quinto Programa de Recompra de Acciones de la Compañía. El programa prevé la recompra de hasta 4.000.000 de acciones ordinarias y tiene como objetivo cubrir las concesiones ya realizadas bajo el plan de opciones sobre acciones de la Compañía.
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4ª Recompra de Acciones – Marzo 2021
El 9 de marzo de 2021, se concluyó el cuarto programa de recompra de acciones de la Compañía. El programa preveía la recompra de hasta 4.000.000 de acciones ordinarias y se cumplió íntegramente a un costo de adquisición promedio de R$11,89 por acción, totalizando al final del programa en tesorería 3.986.500 acciones ordinarias (1,08% del capital social de la Compañía).
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3ª Recompra de Acciones – Noviembre 2019
En noviembre de 2019 concluimos el tercer programa de recompra de acciones, con la adquisición en tres operaciones que totalizaron aproximadamente 30.665.030 de acciones en poder del accionista WP XII E Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Fundo de Investimento da Warburg Pincus), a R$6,25, reforzando nuestra estrategia de generación de valor para nuestros accionistas. Adicionalmente, se cancelaron todas las acciones de emisión propia adquiridas en el marco de la operación de recompra y se dividió su capital social en 370 millones de acciones.
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2ª Recompra de Acciones – Agosto 2019
El 8 de agosto de 2019 concluyó el segundo programa de recompra de acciones de la Compañía. El programa preveía la recompra de hasta 3.565.275 acciones ordinarias y se pagó en su totalidad a un costo de adquisición promedio de R $ 7,02 por acción, totalizando 9.386.846 acciones ordinarias al final del programa de tesorería (2,29% del capital social de la Compañía).
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1ª Recompra de Acciones – Deciembre 201
El Consejo de Administración de la Compañía aprobó el programa de recompra de acciones hasta en 5.821.571 acciones, con el objetivo de cancelar el efecto dilutivo de las concesiones del plan de opciones sobre acciones.
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Emissiones de Deuda
La Compañía ha estado utilizando los Certificados de Cuentas por Cobrar Agronegocios (CRA) en Brasil, desde el inicio de su trabajo de gestión de deuda en 2016, como una herramienta para realizar emisiones con costos cercanos al 100% de la Tasa DI, lo que permitió reemplazar Financiamiento de mayor costo y alargamiento del perfil de amortización.

10ª Emisión de Obrigaciones – Abril 2021
Concluimos la décima emisión de debentures simples, no convertibles, no garantizados, en una sola serie, para distribución pública con esfuerzos restringidos, por parte de la Compañía por el monto de R$ 600 millones. Las Obligaciones tendrán derecho a un interés remunerativo correspondiente al 100% de la variación acumulada de las tasas promedio diarias del 1.70% pa DI, con vencimiento en mayo de 2024.
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9ª Emisión de Obrigaciones – Octubre 2020
Concluimos la novena emisión de debentures simples no garantizados, no convertibles en acciones, de una sola serie, para distribución pública con esfuerzos restringidos, de la Compañía por valor de R$350 millones. Las Obligaciones tendrán derecho a un interés remunerativo correspondiente al 100% de la variación acumulada de las tasas diarias promedio de 2,70% anual de DI, con vencimiento en septiembre de 2025.
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Emisión de Obrigaciones CRA IV – Abril 2019
Concluimos la octava emisión de debentures vinculados a la emisión de certificados de cuentas por cobrar agroindustriales (CRA) por valor de R$600 millones, con distribución pública en los términos de la Instrucción CVM 400 y amortización total al vencimiento. La 1ª serie se compone de intereses remunerativos correspondientes al 98% de la Tasa DI con vencimiento en abril de 2023. La 2ª serie consta de intereses remunerativos correspondientes al 101% de la Tasa DI, con vencimiento en abril de 2025.
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Emisión CRA III – Deciembre 2017
En diciembre de 2017, la Compañía emitió R$168,0 millones en CRA con un costo menor al 98% de la Tasa DI, totalmente amortizado en la fecha de vencimiento y con vencimiento a 4 años.
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Emisión CRA II – Mayo 2017
En mayo de 2017, a Compañía emitió R$405,0 millones en CRAs con un costo menor al 97% y 98% de la Tasa DI, (1ª y 2ª series, respectivamente), con mortización total al vencimiento.
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Emisión CRA I – Noviembre 2016
En noviembre de 2016, a Compañía emitió R$402,0 milliones en CRAs con un costo menor al 99% y 100% de la Tasa DI, (1ª y 2ª series, respectivamente), con mortización total al vencimiento.
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IPO en B3

IPO – Septiembre 2017

El 25 de julio de 2017, Camil solicitó el registro como sociedad anónima y su oferta inicial de acciones ante la CVM, iniciando el proceso de cotización y negociación de las acciones de la Compañía en el segmento B3 Novo Mercado.
La transacción se lanzó el 30 de agosto de 2017 y el 26 de septiembre de 2017, el precio por acción se fijó en R$ 9,00 por acción ordinaria (ON). El 28 de septiembre de 2017, las acciones de la Compañía comenzaron a cotizar en B3 en el segmento Novo Mercado, el nivel más alto de gobierno corporativo en B3, bajo las siglas “CAML3”.

El IPO consistió en una oferta primaria de 41.000.000 de acciones ordinarias (ON) y una oferta secundaria de 86.500.000.000 de acciones ordinarias, totalizando R $ 1.120,0 millones netos de comisiones y gastos. El producto neto de la Oferta Primaria fue de R$ 357,0 millones, después de deducir las comisiones y gastos estimados. Con el inicio de la negociación de las ON, sin considerar las acciones complementarias (greenshoe), se encuentra en circulación en el mercado un monto de 127.500.000 acciones ordinarias, que corresponden al 31,09% del capital social de la Compañía. Una vez finalizada el IPO, la Compañía continúa bajo el control de Camil Investimentos S.A.
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