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    M&A e Mercado de Capitais

    Histórico de Transações

    Com mais de 60 anos de história, a Camil é uma multinacional entre as maiores empresas de bens de consumo no setor de alimentos no Brasil e da América do Sul, detendo posições de liderança nas categorias e países em que atuamos. Apresentamos um histórico consistente de crescimento e ampliação de nossa participação de mercado no setor de alimentos no Brasil e na América do Sul, tanto com crescimento orgânico, quanto por meio de aquisições estratégicas com diversificação de nossa atuação geográfica e categorias de produtos.

    Nos últimos 20 anos, implementamos uma estratégia bem-sucedida de expansão por meio de aquisições estratégicas, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, a fim de ampliar nosso portfólio de marcas, categorias de produtos e áreas de atuação geográfica. No Internacional, a partir de 2007, expandimos as operações de arroz para Uruguai, Chile, Peru e Equador. No Brasil, agregamos ao nosso portfólio, além da categoria de grãos, as categorias de pescados enlatados com as marcas Coqueiro e Pescador, açúcar com a marca União, além de outras de relevância regional, categoria de massas com a aquisição da Santa Amália, e lançamento de café, com investimento na Café Bom Dia e lançamento do café com a marca União e aquisição da marca Mabel e licenciamento da marca Toddy para cookies. Todas as aquisições reforçam nosso espírito empreendedor e crescimento estratégico através da soma de sinergias com a entrada em novos países e categorias. O aprimoramento industrial, blend de produtos e nossa capacidade de precificação fazem com que as empresas adquiridas tenham significativo crescimento de qualidade e presença no mercado.

    As diversas aquisições estratégicas que realizamos contribuíram significativamente para o incremento do nosso resultado devido, principalmente, à capacidade de identificar, adquirir e integrar com sucesso estruturas e operações novas ao nosso modelo de negócio, de forma rápida e sem prejudicar a qualidade e competitividade de nossas demais marcas e produtos. Nosso processo de integração permitiu alcançar aumento de eficiência operacional nas empresas adquiridas, mediante aproveitamento de sinergias, racionalização de custos e despesas e economias de escala à medida que mais marcas, produtos, centros de distribuição e plantas foram incluídos em nosso modelo de negócio. Acreditamos que nossa ampla e comprovada experiência adquirida nesses processos confere uma posição única para não somente identificar corretamente possíveis aquisições como, principalmente, para integrá-las rapidamente a nosso modelo de negócio, proporcionando ganhos de escala e eficiência. A diversidade de negócios, além de reduzir o risco e aumentar a sinergia estrutural e de custos, permite maior expertise em diferentes modelos de distribuição, suprimentos e maior força junto ao trade marketing, por meio de iniciativas de cross selling.

     

    Transações Recentes – M&A

    Camil anuncia Aquisição da Mabel e Licenciamento da marca Toddy para Cookies – Setembro 2022
    Em 24 de agosto de 2022, a Camil anunciou mais uma aquisição em linha com sua estratégia de crescimento inorgânico – dessa vez com a aquisição da Mabel e licenciamento da marca Toddy para Cookies. A Mabel é uma das marcas de biscoitos mais tradicionais e renomadas do Brasil, com liderança de vendas em rosquinhas no país e 2ª marca em top of mind no cash & carry. A marca Toddy representa a 2ª marca em vendas de cookies no Brasil, com lembrança de marca acima de 98% para o consumidor. Além das marcas principais, a aquisição também atua com um portfólio de marcas desenhadas para atender às demandas de preços de diferentes nichos de consumidores (Doce Vida, Mirabel, Elbi’s e Pavesino). A transação também estabelece o licenciamento da marca Toddy para cookies pelo prazo de 10 anos.

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    Camil anuncia Investimento Estratégico na categoria de Café: Café Bom Dia e Agro Coffee – Dezembro 2021
    Em 15 de dezembro, a Camil anunciou mais um de seus investimentos estratégicos com a aquisição da participação do capital social do Café Bom Dia e da Agro Coffee. A Café Bom Dia atua no segmento de café desde 1895 e detém hoje as marcas Bom Dia e Sul de Minas. O ativo conta com uma planta industrial em Varginha (MG), que será utilizada para operacionalizar a atuação da Companhia na categoria de café com suas outras marcas, União e Seleto, além das marcas da Café Bom Dia acima mencionadas. A Agro Coffee é uma companhia que atua com o comércio, importação e exportação de café. A Camil possui um histórico consistente de crescimento e ampliação de participação de mercado por meio de investimentos estratégicos. Esse mais recente investimento consiste em um passo importante para a diversificação das operações da Companhia no Brasil, vindo ao encontro dos objetivos estratégicos da Companhia de aquisições de marcas e ativos no setor de alimentos na América Latina.
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    Camil adquire Silcom S.A no Uruguai – Dezembro 2021
    Como parte de nossa estratégia de expansão na América Latina e entrada em novas categorias, anunciamos mais uma importante aquisição neste ano de 2021, a compra da empresa Silcom S.A. por meio da subsidiária SAMAN, em Montevidéu, no Uruguai.
    A Silcom é uma empresa de alimentos de marcas líderes em frutas secas, legumes, sementes, molhos e azeites, focada na demanda crescente dos consumidores pela saudabilidade em suas refeições. Essa operação é mais uma complementaridade ao negócio da Camil no país, aumentando sua cobertura atual e permitindo crescimento das atuais categorias. Além disso, posicionará a Companhia como um dos principais provedores de produtos saudáveis, um dos mercados de maior crescimento atualmente.
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    Aquisição da marca SELETO pela Camil Alimentos – Setembro 2021
    No dia 13 de setembro, a Camil comunicou ao mercado a sua entrada na categoria de café com a compra da marca Seleto. A operação está alinhada com a estratégia da Companhia de diversificação de categoria e fortalece o histórico consistente de crescimento e ampliação de participação de mercado por meio de aquisições de marcas e ativos no setor de consumo na América do Sul.
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    Aquisição da Santa Amália e Entrada na Categoria de Massas no Brasil – Agosto 2021
    Anunciamos a Aquisição da Pastifícios Santa Amália, um grande marco na estratégia da Camil Alimentos para a diversificação, a entrada em novas categorias e a expansão geográfica da Companhia no Brasil. A Santa Amália é uma das companhias de massas mais tradicionais e renomadas do Brasil, sendo líder em Market share no estado de Minas Gerais (MG), com marcas de destaque na categoria de massas e um portfólio completo de marcas premium e de ocupação. Além da entrada na categoria de massas do país, a aquisição da Santa Amália reforça o espírito empreendedor da Camil, oferecendo através da complementaridade geográfica e liderança na região, um cenário de grande potencial de crescimento nacional também para as categorias de grãos da Companhia. Ocupando o quarto lugar em volume de vendas e em faturamento no país entre as indústrias do segmento, a Santa Amália Pastifícios atingiu R$ 476mn de receita líquida e um volume aproximado de 105k ton em 2020, resultado das operações de produção e distribuição em mais de 12 mil pontos de vendas de seus produtos.
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    Aquisição no Equador dos Ativos de Arroz da Dajahu Agroindustrias S.A. e da Transportes Ronaljavhu S.A. – Julho 2021
    Anunciamos a Aquisição no Equador dos Ativos de Arroz da Dajahu Agroindustrias S.A. e da Transportes Ronaljavhu S.A., mais um importante passo de crescimento para a Camil Alimentos. Os ativos operam no Equador com um portfólio de marcas relevantes e conhecidas no mercado, assumindo posição de liderança no segmento de arroz, com um market share significativo e elevado potencial de crescimento. A aquisição segue em linha com nossos objetivos estratégicos de expansão da Companhia, e principalmente, de sua entrada em novas geografias. O faturamento anual dos ativos foi de US$ 52mn e EBITDA de US$ 4,1mn, com um volume aproximado de 120k ton em 2020, resultado dos processos industriais de alta performance e relevância do arroz no mercado equatoriano, sendo considerado o alimento mais consumido no país. As Companhias continuam operando de maneira independente até a conclusão da transação.
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    Conclusão do Programa de Recompra de Ações da Warburg Pincus – Novembro 2019
    Concluímos em novembro de 2019 o terceiro programa de recompra de ações, com a aquisição em três operações que totalizaram aproximadamente 30,6 milhões de ações detidas pelo acionista Warburg Pincus, a R$6,25, reforçando nossa estratégia de geração de valor aos nossos acionistas. Adicionalmente, a totalidade das ações de sua própria emissão adquiridas no âmbito da operação de recompra foram canceladas, passando o seu capital social a se dividir em 370 milhões de ações.
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    Aquisição SLC Alimentos – Dezembro 2018
    É com orgulho que anunciamos a aquisição da SLC Alimentos, mais um importante passo de crescimento para a Camil Alimentos. Esta aquisição é parte da nossa estratégia de consolidação dos mercados em que atuamos e reforça nosso espírito empreendedor. A SLC Alimentos, uma das maiores empresas de grãos do Brasil, chega para somar e fortalecer nosso portfólio, permitindo mais competitividade e maior acesso às marcas em todo o Brasil. Top of mind no Rio Grande do Sul com a marca Namorado, a empresa está presente nos segmentos de arroz, feijão e lentilha com faturamento líquido de R$ 512 milhões (2017) e avaliada em R$ 308 milhões. Juntas, poderemos continuar nosso sonho de alimentar as famílias brasileiras e nutrir relações que trazem mais sabor para o dia-a-dia.
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    Alienação de Participação Acionária na Subsidiária Argentina La Loma – Agosto 2018
    Em 31 de agosto de 2018, foi concluída a alienação da totalidade da participação acionária detida pela Companhia na sua subsidiária argentina La Loma, pelo valor total de US$5,5 milhões.
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    Transações Recentes – Mercado de Capitais

    Recompra de Ações

    8º Programa de Recompra de Ações – Janeiro 2023
    Em janeiro de 2024, foi concluído o 8º Programa de Recompra de Ações da Companhia. O programa concluiu a recompra de até 8.997.900 ações ordinárias e foi integralmente cumprido a um custo médio de aquisição de R$7,67 por ação. Visando fins de cancelamento, atendimento das outorgas realizadas no âmbito do plano de opção de compra de ações, permanência em tesouraria ou alienação, de modo a maximizar a alocação de capital e geração de valor para os acionistas.
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    7º Programa de Recompra de Ações – Março 2022
    Em Dezembro de 2022 foi concluído o 7º Programa de Recompra de Ações da Companhia. O programa concluiu a recompra de até 10.000.000 ações ordinárias e foi integralmente cumprido a um custo médio de aquisição de R$9,80 por ação. Visando fins de cancelamento, atendimento das outorgas realizadas no âmbito do plano de opção de compra de ações, permanência em tesouraria ou alienação, de modo a maximizar a alocação de capital e geração de valor para os acionistas.
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    6º Programa de Recompra de Ações – Novembro 2021
    Em Fevereiro de 2022 foi concluído o 6º Programa de Recompra de Ações da Companhia. O programa concluiu a recompra de até 2.000.000 ações ordinárias e foi integralmente cumprido a um custo médio de aquisição de R$9,46 por ação. Visando o atendimento das outorgas já realizadas no âmbito do plano de opção de compra de ações da Companhia.
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    5º Programa de Recompra de Ações – Março 2021
    Em Novembro de 2021 foi concluído o 5º Programa de Recompra de Ações da Companhia. O programa previa a recompra de até 4.000.000 ações ordinárias e foi integralmente cumprido a um custo médio de aquisição de R$9,83 por ação. Visando o atendimento das outorgas já realizadas no âmbito do plano de opção de compra de ações da Companhia.
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    4ª Programa de Recompra de Ações – Agosto 2020
    No dia 9 de março de 2021 foi concluído o 4º programa de recompra de ações da Companhia. O programa concluiu a recompra de até 4.000.000 ações ordinárias e foi integralmente cumprido a um custo médio de aquisição de R$11,89 por ação, totalizando ao final do programa em tesouraria 3.986.500 ações ordinárias (1,08% do capital social da Companhia).
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    3ª Programa de Recompra de Ações – Novembro 2019
    Em novembro de 2019 foi concluída a 3ª recompra de ações da Companhia. A operação foi realizada em três etapas no total de 30.665.030 ações detidas pelo acionista WP XII E Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Fundo de Investimento da Warburg Pincus), no valor de R$6,25 reais por ação. Com a operação, a Warburg Pincus passou a deter menos de 5% das ações da Companhia. Adicionalmente, a Camil informa que a totalidade das ações de sua própria emissão adquiridas que estavam em tesouraria foram canceladas, passando o capital social a se dividir em 370.000.000 de ações.
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    2ª Programa de Recompra de Ações – Agosto 2019
    No dia 8 de agosto de 2019 foi concluído o 2º programa de recompra de ações da Companhia. O programa previa a recompra de até 3.565.275 ações ordinárias e foi integralmente cumprido a um custo médio de aquisição de R$7,02 por ação, totalizando ao final do programa em tesouraria 9.386.846 ações ordinárias (2,29% do capital social da Companhia).
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    1ª Programa de Recompra de Ações – Dezembro 2017
    O Conselho de Administração da Companhia aprovou o programa de recompra de ações em até 5.821.571 ações, com o objetivo de anular o efeito dilutivo das outorgas do plano de opção de compra de ações.
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    Emissões de dívida
    A Companhia tem utilizado no Brasil os Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), desde o início de seu trabalho de gerenciamento do endividamento em 2016, como uma ferramenta para realizar emissões com custos próximos a 100% da Taxa DI, que possibilitaram a substituição de financiamentos com custos mais altos e alongamento do perfil de amortização.

    14ª Emissão de Debêntures – Junho 2024
    Concluímos a 14ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 3 séries, para distribuição pública com esforços restritos, da Companhia no valor de R$650 milhões. As Debêntures das séries 1° fazem jus respectivamente a juros remuneratórios correspondentes a 104% da variação acumulada das taxas DI ao ano com vencimento em junho de 2029. As séries 2° fazem jus respectivamente a juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas NTN-B ao ano +, no máximo uma sobretaxa de 0,50% ao ano com vencimento em junho de 2031 e a 3° farão jus respectivamente a juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas NTN-B ao ano +, no máximo uma sobretaxa de 0,60% ao ano com vencimento em junho de 2034.
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    13ª Emissão de Debêntures – Novembro 2023
    Concluímos a 13ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, da Companhia no valor de R$650 milhões. As Debêntures das séries 1° fazem jus respectivamente a juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas DI +, no máximo, 0,65% de sobretaxa ao ano com vencimento em dezembro de 2028. As séries 2° e 3° fazem jus respectivamente a juros remuneratórios equivalentes a um determinado percentual, definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding dos CRA, vencimento em dezembro de 2030 e 2033.
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    12ª Emissão de Debêntures – Maio 2023
    Concluímos a 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, da Companhia no valor de R$625 milhões. As Debêntures fazem jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) equivalente a 0,90% ao ano com vencimento em dezembro de 2025.
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    11ª Emissão de Debêntures – Outubro 2021
    Concluímos a 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 séries para distribuição pública com esforços restritos, da Companhia no valor de R$650 milhões. As Debêntures da 1° série fazem jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI + taxa de spread, limitada a 1,70% a.a. e as debêntures da 2° série fazem jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI + taxa de spread, limitada a 1,73% a.a, ambas com vencimento em outubro de 2028.
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    10ª Emissão de Debêntures – Abril 2021
    Concluímos a 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, da Companhia no valor de R$600 milhões. As Debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI + 1,70% a.a. com vencimento em maio de 2024.
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    9ª Emissão de Debêntures – Outubro 2020
    Concluímos a 9ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, da Companhia no valor de R$350 milhões. As Debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI + 2,70% a.a. com vencimento em setembro de 2025.
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    Emissão CRA IV – Abril 2019
    Concluímos a 8ª emissão de debêntures vinculadas a emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) no valor de R$600 milhões, com distribuição pública nos termos da Instrução CVM nº 400 e amortização integral no vencimento. A 1ª série consiste em juros remuneratórios correspondentes a 98% da Taxa DI e vencimento em abril de 2023. A 2ª série consiste em juros remuneratórios correspondentes a 101% da Taxa DI, com vencimento em abril de 2025.
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    Emissão CRA III– Dezembro 2017
    Em dezembro de 2017, a Companhia realizou a emissão de R$168,0 milhões em CRAs com custo inferior a 98% da Taxa DI, amortização integral na data de vencimento e prazo de vencimento em 4 anos.
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    Clique aqui para acessar o Relatório Anual 2018.

    Emissão CRA II– Maio 2017
    Em maio de 2017, a Companhia realizou a emissão de R$405 milhões em CRAs com custo inferior a 97% e 98% da Taxa DI (1ª e 2ª séries, respectivamente), com amortização integral na data de vencimento.
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    Clique aqui para acessar o Relatório Anual 2018.

    Emissão CRA I – Novembro 2016
    Em novembro de 2016, a Companhia realizou a emissão de R$402 milhões em CRAs com custo inferior a 99% e 100% da Taxa DI (1ª e 2ª séries, respectivamente), com amortização integral na data de vencimento.
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    Clique aqui para acessar o Relatório Anual 2018.

    IPO na B3

    IPO – Setembro 2017
    Em 25 de julho de 2017, a Camil protocolou o pedido de registro de companhia aberta e de sua oferta inicial de ações junto à CVM, dando início ao processo de listagem e negociação das ações da Companhia no segmento do Novo Mercado da B3.

    O lançamento da transação foi realizado em 30 de agosto de 2017 e em 26 de setembro de 2017, o preço por ação foi fixado em R$9,00 por ação ordinária (ON). No dia 28 de setembro de 2017, as ações da Companhia começaram a ser negociadas na B3 no segmento do Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa da B3, sob a sigla “CAML3”.

    O IPO consistiu em uma oferta primária de 41.000.000 de ações ordinárias (ONs) e uma oferta secundária de 86.500.000 milhões de ações ordinárias, totalizando R$ 1.120,0 milhões líquidos de comissões e despesas. Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária foram de R$357,0 milhões, após a dedução das comissões e despesas estimadas. Com o início da negociação das ONs, sem considerar as ações suplementares (greenshoe), um montante de 127.500.000 ações ordinárias, que correspondem a 31,09% do capital social da Companhia, está em circulação no mercado. Após o encerramento do IPO, a Companhia continua sendo controlada pela Camil Investimentos S.A.

    Clique aqui para acessar o anúncio de encerramento.
    Clique aqui para acessar o Prospecto final.


    Atualizado em 22/08/2024 às 03:12